국내 배터리 3사, 두자릿수 성장률에도 점유율 하락…CATL ‘독주’

[이데일리 박순엽 기자] LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI 등 국내 배터리(이차전지) 3사가 지난 8월 중국 배터리 업체들의 급성장 속에서도 전년 동월 대비 두자릿수의 성장률을 기록했다.

6일 SNE리서치에 따르면 지난 8월 세계 80개국에 차량 등록된 전기차의 배터리 에너지 총량은 45.7기가와트시(GWh)로 전년 동월 대비 90.3% 늘었다. 26개월 연속 증가세다. 전기차엔 순수전기차(BEV)와 플러그인하이브리드차(PHEV), 하이브리드차(HEV)가 포함된다.

지난 8월 가장 많이 쓰인 전기차용 배터리는 중국 CATL 배터리였다. CATL은 8월 배터리 사용량이 18GWh로 전년 동월 대비 128.6% 늘며 점유율 39.3%를 기록했다. 2위는 중국 업체인 BYD로, 같은 기간 배터리 사용량이 158.7% 증가한 6.5GWh로 나타났다. 점유율도 지난해 8월 10.5%에서 올해 8월 14.3%로 뛰어올랐다.

3위 LG에너지솔루션(373220)은 8월 배터리 사용량이 5.0GWh로 전년 동월 대비 16.1% 증가했다. 반면, 점유율은 지난해 8월 18.1%에서 올해 8월 11%로 떨어졌다. SK온은 배터리 사용량이 지난해 8월보다 46.9% 증가한 2.2GWh로 5위를, 삼성SDI(006400)는 같은 기간 배터리 사용량이 95.5% 늘어난 2.1GWh로 6위를 각각 차지했다.

SNE리서치는 국내 3사의 성장 배경엔 각 사 배터리를 탑재하고 있는 전기차 모델의 판매 증가가 있다고 분석했다.

LG에너지솔루션은 폭스바겐 ID.4, 포드 머스탱 마하-E의 판매 호조와 함께 테슬라 모델Y의 판매량이 증가하면서 배터리 탑재량이 늘었다. SK온은 현대차 아이닉5, 기아 EV6의 판매 호조에, 삼성SDI는 아우디 E-Tron, BMW iX·i4 등의 판매 증가에 영향을 받았다는 분석이다.

다만, 국내 배터리 3사의 합산 점유율은 중국 업체에 조금씩 밀리면서 지난해 8월 28.8%에서 올해 8월 20.4%로 축소됐다. SNE리서치 관계자는 “전기차 주요 시장이 모두 성장한 상황 속 중국 시장 배터리 사용량이 전년 동월 대비 2.3배 성장하며 글로벌 전기차 시장 성장을 주도했다”며 “이에 따라 배터리 사용량 점유율도 중국계 중심으로 상승하고 있다”라고 말했다.

단위=기가와트시(GWh), 자료=SNE리서치

올해 1~8월 누적 세계 전기차 배터리 사용량은 287.6GWh로 전년 동기 대비 78.7% 늘었다. 이는 2020년 3분기부터 상승세가 이어지고 있다.

국내 배터리 업체 중 LG에너지솔루션은 올해 1~8월 누적 배터리 사용량이 39.4GWh로 전년 동기보다 10% 늘며 2위 자리를 지켰다. 같은 기간 SK온과 삼성SDI는 배터리 사용량이 각각 18.4GWh, 14.2GWh로 99.2%, 59.7% 증가하며 5위와 6위에 각각 올랐다. 그러나 국내 3사의 상반기 점유율은 지난해 33.5%에서 25.0%로 8.5%포인트(p) 하락했다.

아울러 중국 배터리 업체 사용량은 국내 업체보다 더 큰 폭의 증가세를 보였지만, 일본 배터리 업체 사용량은 시장 평균에도 못 미치며 내림세를 내비쳤다.

1위 CATL 배터리 사용량은 102.2GWh로 지난해 1~8월 대비 114.7% 늘며 35.5%에 달하는 점유율을 기록했다. BYD와 CALB는 배터리 사용량이 같은 기간 각각 192.3% 증가한 36.5GWh, 141.2% 늘어난 11.6GWh로 3위와 7위를 기록했다. 4위 일본 파나소닉의 배터리 사용량은 24GWh로 전년 동기 누적 대비 5.3% 늘어나는 데 그쳤다.

SNE리서치 관계자는 “중국은 2030년까지 배터리 공급 부족 현상이 발생하지 않으리라고 보이지만, 유럽과 북미 지역은 신규 증설에도 공급이 팍팍할 것으로 분석된다”며 “이번 인플레이션 감축법(IRA) 시행으로 한국을 포함한 배터리 셀 제조사들이 북미 투자에 집중할 것으로 예상되는 만큼 IRA 발효 이후 배터리 수급 전망 변화에 주목할 필요가 있다”고 말했다.