李대통령도 투자해 65% 수익…ETF 300조 시대 열린다

[이데일리 김경은 기자] 국내 상장지수펀드(ETF) 시장이 300조원 시대 개막을 눈앞에 뒀다. 올해 6월 사상 처음으로 200조원을 돌파한 뒤 반년 만에 100조원 가까이 몸집을 키우면서다. 분산투자 효과와 거래 편의성, 저보수 등의 장점에 힘입어 ETF가 국민 재테크 수단으로 자리잡았다는 평가다.

[이데일리 김일환 기자]

8일 한국거래소에 따르면 국내에 상장된 ETF 순자산총액은 지난 5일 기준 291조원을 기록했다. 1년 전과 비교해 79.2% 성장한 규모다. ETF 시장은 올해 증시 호황과 함께 가파른 성장세를 보이며 지난 6월 200조원을 넘어섰다. 이후 매달 20조원씩 늘어나고 있는 속도를 감안하면 연내 300조원 달성도 무난할 전망이다.

ETF 시장 규모는 △2020년 52조원 △2021년 73조원 △2022년 78조원 △2023년 121조원 △2024년 173조원으로 성장했다. 투자자들의 뜨거운 관심에 ETF 상품 수 역시 눈에 띄게 불어났다. 지난해 말 935개이던 상품 수는 현재 1046개로 1년 새 111개 증가했다.

코스피 거래대금 가운데 ETF가 차지하는 비중 역시 커지고 있다. 올들어 지난 5일까지 ETF 거래대금은 1168조원으로 전체 코스피 거래대금(2722조원)의 42.9%를 차지했다. 국내 주식시장에서 2주 중에 1주는 ETF로 거래되고 있는 셈이다.

ETF는 개별 주식보다 변동성이 낮고 분산투자가 가능하다는 점에서 투자자들의 사랑을 받고 있다. 실제 올 들어 가장 많은 자금이 유입된 ETF는 안정형 상품으로 꼽히는 ‘머니마켓액티브’로 나타났다. 코스콤 ETF체크에 따르면 ‘KODEX 머니마켓액티브’에는 올 초부터 지난 5일까지 4조 5739억원의 자금이 몰려 전체 1위를 기록했다. ‘TIGER 머니마켓액티브’(3조 1616억원)도 3위를 차지했다.

올해 시장에서는 미국 대표지수 ETF 못지않게 국내 지수 및 산업을 추종하는 ETF가 인기를 끌었다. 코스피 지수를 추종하는 ‘KODEX 200’에는 1조 2616억원이 몰려 전체 11위를 차지했다. 이 기간 수익률은 85.75%로 자금유입 2위인 ‘TIGER 미국S&P500’(3조 3592억원·수익률 15.78%)와 4위 ‘KODEX 미국S&P500’(2조 3404억원·15.74%)을 압도했다.

이재명 정부의 증시 활성화 정책이 국장 ETF에 대한 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다. 이재명 대통령 역시 대선 후보 시절인 지난 5월 코스피200과 코스닥150을 추종하는 ETF를 4000만원어치 매수했다. 지난 5일까지 수익률은 ‘TIGER 200’ 65.23%, ‘KODEX 200’ 62.99%, ‘KODEX 코스닥150’ 33.96%로 각각 나타났다.

새 정부의 상법·세법 개정으로 수혜가 기대되는 배당주의 약진도 두드러졌다. ‘PLUS 고배당주’엔 올들어 9871억원의 자금이 몰려 전체 13위에 올랐으며 이 기간 수익률은 56.64%를 보였다. 고금리 기조에 배당이라는 안정적인 현금흐름을 원하는 투자자들의 선택을 받은 점도 주효했다.

산업군 중에서는 반도체가 가장 큰 사랑을 받았다. 글로벌 빅테크 기업들의 주가 상승은 물론 전 세계 인공지능(AI) 칩 경쟁이 치열해짐에 따라 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 큰 폭으로 뛴 영향이다. ‘TIGER 반도체TOP10’는 8070억원의 자금이 몰려 19위를 차지했다. 상반기 주도주인 조방원(조선·방산·원자력) ETF를 모두 제친 성적이다.

이밖에 단순히 지수를 추종하는 패시브 ETF를 넘어 파생상품을 활용한 파생형 ETF, 운용사가 적극적으로 종목을 선정해 초과 수익을 추구하는 액티브 ETF 등으로 상품이 다양해진 점이 시장 전반의 활기를 이끌었다는 분석이다. 퇴직연금의 ETF 시장 유입이 가속화하는 가운데 정부의 장기투자 유인 정책, 가상자산 현물 ETF 도입 등에 속도를 낸다면 성장 속도가 더욱 빨라질 것으로 전망된다.

‘ETF의 아버지’라고 불리는 배재규 한국투자신탁운용 대표는 “시장 변화에 신속하게 대응해 투자자들의 수요에 맞는 상품을 계속 선보인 점이 ETF의 성장 동력”이라며 “퇴직연금이 꾸준히 유입되고 있는 만큼 성장세는 계속될 것”이라고 말했다.