[SK證 주간추천주]엔씨소프트·대한항공·GS

[이데일리 양지윤 기자] △엔씨소프트(036570)

- 리니지, 아이온, 블레이드&소울과 길드워 지식재산(IP) 기반 PC·모바일 게임들을 서비스 중

- 3분기 매출액 6042 억원(+21% YoY), 영업이익 1444 억원(+50% YoY) 기록

- 리니지M 견고한 매출 유지, 리니지W 매출 하향 안정화되는 모습

- 2023 년부터 TL, 프로젝트 R, 프로젝트 G, 블레이드&소울S 출시 예상

- 2023 년 매출액 2 조6723 억원(+3% YoY), 영업이익 6214 억원(+7% YoY) 전망

△대한항공(003490)

- 동사는 여객과 화물의 합작으로 22 년 연간 영업이익 3 조 407 억원 수준을 기록할 것으로 전망됨

- 해운 운임 급락, 선박 적체 현상 완화, 선박 정시성 개선 등으로 항공 화물 수요가 해운으로 옮겨갈 가능성이 일부 있음.

- 그럼에도 불구하고 여객 회복이 가팔라 2023년 기준 여객 매출 상승이 화물 매출 둔화를 상쇄할 것으로 판단

- 투자의견을 매수로 상향하며 목표주가 3만3000 원을 유지함

△GS(078930)

- 3분기 영업이익은 1조3600억원을 기록해 컨센서스를 상회.

- 유가 조정 및 정제마진 하락에 따른 GS 칼텍스의 전분기 대비 일부 감익에도 GS EPS, GS E&R 등 주요 에너지 자회사들의 실적 강세가 뒷받침

- 지속되는 에너지 강세 환경 및 SMP 가격 상향 트렌드가 긍정적

- 밸류에이션은 사업별 평가가치 합산(SOTP) 기준 타깃 밸류 5조6000억원을 부여해 목표주가는 6 만원을 유지, 투자의견은 매수를 제시함