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- 이마트, 티메프 파산 가능성에 엔저 종료 수혜 기대-한투
- [이데일리 이정현 기자] 한국투자증권은 이마트(139480)에 대해 “티몬과 위메프의 파산 가능성이 높아지면서, 소매시장 내 경쟁 완화 가능성이 높아졌고 슈퍼 엔저 종료로 인한 내국인의 일본여행 수요 감소 가능성 또한 주가에 긍정적인 영향을 미쳤다”고 판단했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표가는 10만 5000원을 ‘유지’했다.김명주 한국투자증권 연구원은 16일 보고서에서 “상반기 내국인의 내식 수요는 예상보다 회복하지 않았고, 이는 이마트의 기존점 신장에 부정적인 영향을 미쳤으나 하반기에는 소비자의 내식 수요가 증가할 걸로 기대하며, 이마트의 주가 또한 양호한 흐름을 이어갈 것”이라며 이같이 밝혔다.이마트는 지난 한달간 6%대 상승하며 코스피 대비 강세 흐름을 보이고 있다. 한국투자증권은 이마트의 주가 상승에 대해 티몬과 위메프의 파산 가능성이 높아지면서 온라인 시장 내 재편 가능성이 높은 것을 꼽았다.김 연구원은 “소매시장 내 티몬과 위메프의 합산 추정 점유율은 1.5% 내외로, 실제 파산한다고 해도 전통 유통사의 실적 개선은 크게 기여하지는 못한다”면서도 “온라인 시장의 재편은 더 나아가 소매시장 내 경쟁 완화로 이어질 수 있기 때문에 전통 유통사의 밸류에이션 회복에는 긍정적”이라 말했다. 이어 “일본 정부가 슈퍼 엔저를 종료하면서 하반기에는 한국인의 일본 여행수요가 상반기 대비 둔화될 거라는 기대감까지 생겼다”며 “코로나19가 종료된 후 2022년부터 2023년까지 내수 경기는 더디게 회복되었지만, 내국인의 해외여행 수요는 빠르게 정상화되었고 이는 유통사한테 부정적이었다”고 말했다.이마트의 2분기 연결기준 매출액은 전년동기대비 3.0% 감소한 7조560억원, 영업손 346억원을 기록하며 시장 기대치에 부합했다. 마트, 에브리데이, 이마트24 등 유통 채널 간 공동 매입이 본격적으로 시작되지 않았음에도 할인점 GP마진이 전년동기대비 0.6%포인트 개선된 점은 매우 긍정적이다. 김 연구원은 “이마트는 올해 들어 구조조정을 진행했는데 관련해서 희망퇴직(약 78억원) 비용 또한 발생했다”며 “이를 포함해도 별도 판관비가 전년동기대비 1.2% 감소한 점은 긍정적”이라 말했다.이어 “실적과 함께 발표된 7월의 기존점 신장은 부진했다”며 “공휴일 효과나 매장 리뉴얼 효과 등을 고려해도 부진한 성과지만, 이마트 실적에 대한 눈높이가 매우 낮기 때문에 주가에 큰 부정적인 영향을 미치지 않았다”고 진단했다.
- 선진뷰티사이언스, 상반기 영업이익 76억원…반기 최대
- [이데일리 이정현 기자] 선진뷰티사이언스(086710)(대표이사 이성호)는 상반기 연결 재무제표 기준 영업이익이 전년대비 36% 증가한 56억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 반기 기준 역대 최대다. 매출액은 426억원, 당기순이익은 62억원으로 각각 8%, 34% 증가한 것으로 나타났다. 별도 기준으로는 매출액이 약 391억원으로 약 6% 성장했고, 영업이익은 70억원으로 약 50% 늘었다.선진뷰티사이언스는 마이크로비드와 자외선 차단 소재 등 제품 매출액이 230억원에서 293억원으로 약 27.3% 증가하며 실적 성장을 이끌었다고 설명했다. 마이크로비드는 메이크업 제품과 자외선 차단제 등 다양한 화장품에 적용되는 소재이며, 이들 고부가가치 화장품 소재 매출 비중이 늘어나면서 영업이익률도 계속해서 커지고 있다고 덧붙였다.선진뷰티사이언스는 하반기 미국 등 글로벌 시장에서의 자외선 차단 소재 제품 경쟁력을 강화하고, ODM(제조업자설계생산) 및 OEM(주문자위탁생산) 시장 공략을 위한 사업 전략을 이어 나갈 방침이다.글로벌 화장품 ODM 및 OEM 시장 확대에 대응하기 위해 지난 7월 자외선 차단 소재 ODM·OEM 전용 공장 착공에 돌입했다. 미 식품의약국(FDA) 생산 기준에 맞춰 설계, 건설되며 내년 초 준공 후 FDA에 OTC(Over The Counter drug, 일반의약품) 제조사 등록을 마친 뒤 가동될 예정이다.미국 시장 등에서 화장품 포뮬러(처방), 패키지 개발 등에 강점을 갖고 있는 씨티케이(CTK)와의 협력도 추진하고 있다. 양사간 협업 시너지 효과를 통해 커지고 있는 세계 ODM, OEM 시장 내 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
- 수산인더스트리, 상반기 영업이익 295억…전년비 7.84%↑
- [이데일리 이정현 기자] 발전 플랜트 종합정비 솔루션 기업 수산인더스트리(126720)(한봉섭, 김병현 각자대표)는 상반기 연결기준 매출액 1721억5200만원, 영업이익 294억8200만원, 당기순이익 268억6700만원을 기록했다고 14일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액과 영업이익은 각각 1.37%, 7.84% 증가했다.수산인더스트리 관계자는 “상반기에 집중된 원자력 계획예방정비(OH)에 따른 매출 발생과 함께, 신한울 3,4호기 기자재 품질검사 용역, 월성1호기 사용 후 핵연료 건식운반저장 및 취급설비 용역 등 원자력 사업 다각화에 따른 신규 수주에서의 매출 발생이 본격화된 점이 이번 실적에 반영됐다”라고 밝혔다.수산인더스트리는 최근 원자력 사업 내 추가 먹거리 확보를 위해 사업 다각화를 추진하고 있다. 이에 올해에만 신한울 3,4호기 기자재 품질검사용역 계약, 월성1호기 사용 후 핵연료 운반 및 저장, 취급 설비 정비에 대한 용역 계약을 따내며 신규 시장에 진출한 바 있다. 회사는 향후에도 정부의 원자력 산업 확대 기조에 따라, 다양한 사업 부문에 추가적으로 진출해 레퍼런스를 쌓을 계획이다.원자력 정비 분야도 순조롭다. 수산인더스트리는 한국수력원자력과 지난 4월에는 한울5,6호기 2차측 기전설비 정비공사(약 389억원 규모)를, 이어 7월에는 신고리1,2호기 2차측기전설비 정비공사(약 355억원 규모)를 수주했다. 두 수주 건의 계약 금액을 합산하면 총 744억원으로, 이는 지난해 매출액의 22.92% 규모다.국내 원자력 계측제어설비 정비 및 제조 업체인 자회사 수산이앤에스를 통한 사업 시너지 또한 기대된다. 수산이앤에스는 안전등급 제어기기, 원전계측제어시스템, 그리고 전세계적으로 주목받고 있는 소형모듈원전(SMR) 사업을 전개하고 있다. 수산이앤에스는 올해 산업통상자원부, 과학기술정보통신부가 공동으로 추진하는 혁신형 소형모듈형원자로(i-SMR) 기술개발사업에 참여 업체로 선정되어 SMR용 원전 계측제어시스템(MMIS)의 핵심 설비인 프로그래머블반도체(Field Programmable Gate Array, FPGA) 기반의 제어기기를 신규 개발 중이다.한봉섭, 김병현 각자대표는 “정부의 원자력 산업 육성 정책과 궤를 함께 하며 원자력 산업 내 추가 먹거리 확보가 가능하도록, 다양한 연구 개발 및 사업 활동을 추진하고 있다”며 “꾸준히 성장하는 수산인더스트리가 되겠다”라고 밝혔다.
