(회사채)삼성카드 FRN 발행 계획..KT EB 거래 열기(마감)

[edaily 최현석기자] 27일 오전 회사채 시장은 KT EB(교환사채) 거래 열기로 뜨거웠다. 발행시장에서는 AAA 국민은행 1년물은 5.60%에 500억원 발행을 추진했으나 발행되지는 않았다. AA+ SK텔레콤 3년물은 -25bp인 6.74%에 2500억원 발행됐다. 조흥은행은 이날도 1, 2, 3년물을 -15bp 수준인 5.67% 6.36% 6.78%에 500억원과 100억원, 900억원 등 총 1500억원 발행했고 우리은행도 1년물을 -10bp인 5.69%에 1000억원 발행했다. A+ 현대캐피탈 2년물은 -30bp인 6.68%에 200억원, 2년6개월물은 -31bp인 6.90%에 100억원 각각 발행됐다. 당초 1년6개월물도 6.13% 수준에서 발행될 예정이었으나 호가차이로 발행되지 않았다. BBB- 현대건설 1년물은 3년물기준 시평인 11.03%에 245억원 발행됐다. BB 금호산업 1년물 무보증사채는 11.50%에 480억원, 한창제지 1년물은 대우증권 보증하에 30bp인 7.52%에 2900억원 발행됐다. AA 삼성카드는 -27bp인 6.87%에 500억원 발행했고 이달 내 변동금리채권(FRN) 2년물을 CD금리에 30bp 정도를 더한 수준에서 발행할 계획이나 매수측 스프레드가 40bp 정도로 높아 발행을 연기하고 있다. AA- 삼성캐피탈 듀얼 FRN은 첫 2년간 5.2+2*(5년IRS-CD), 다음 3년간 4.45+2*(5년IRS-CD) 금리를 적용해 발행됐고 3개월간 적용되는 첫 쿠폰은 9.30%가 적용됐다. 유통시장에서는 KT EB 공모주가 10560원부터 거래를 시작해 10690원까지 올랐고 종가는 10625원을 기록했으며 10700원에도 일부 거래된 것으로 파악됐다. LG전자가 내놓은 EB 1800억원은 은행고유계정으로 일부 흘러들어간 것으로 알려지고 있다. A+ 삼성물산 7개월물은 -16bp인 5.27%에 거래됐고 BBB+ INI스틸 4개월물은 -81bp인 5.27%에 거래됐다. BBB- 동부제강 2년1개월물은 -157bp인 8.90%에 거래됐다. 기업어음 시장에서는 A1 LG카드 자산유동화 기업어음(ABCP) 3개월물이 4.88%에 할인발행됐고 국민카드 ABCP 3개월물은 4.88%에 할인발행됐다. 동급 SK 1개월물은 4.70%에, 삼성카드 1개월물은 4.72%에 매출 발행됐으며, 국민건강보험 15일물은 4.65%에 거래됐다. 증권업협회가 고시한 최종호가 수익률은 3년만기 회사채 AA-급과 BBB-급은 이전거래일과 보합인 7.08%와 11.03%다. 기업어음 91일물 역시 보합인 4.90%다. *5월27일 회사채 거래내역 (단위: bp)