(회사채)KT EB 60억 선네고..현대중 500억 블록딜(마감)

[edaily 최현석기자] 24일 회사채 시장에서는 KT EB 거래가 눈길을 끌었다. 25일 발행될 KT EB는 모 증권사를 중개인으로 해 10700원에 60억원 어치가 거래됐다. 일부 증권사들은 10500원에 매수호가를 부르기도 했다. 발행시장에서는 AAA 국민은행 1년물이 -10bp인 5.63%에 1300억원 발행됐고 한미은행 1년물은 -9bp 5.64%에 500억원 발행됐다. AA+ 조흥은행 1, 2, 3년물은 각각 5.67%, 6.38%, 6.76%에 200억원과 600억원, 700억원 발행됐다. AA- 신세계 3년물은 -38bp인 6.70%에 1000억원 발행됐고 A+ 현대캐피탈 2년물과 2년6개월물은 -35bp인 6.63%와 6.86%에 발행됐다. BBB 한화석유화학 FRN 3년물은 국고3년+60bp에 700억원 발행됐고 BBB- 동일토건 변동금리부사채(FRN) 3년물은 국고3년+185bp인 8.16%에 100억원, 2년물 무보증사채는 -125bp인 9.17%에 250억원 발행됐다. BB 성도 2년물은 140bp에 400억원 발행됐다. 유통시장에서는 A- 현대중공업 1년9개월물이 -30bp인 6.53%에 500억원이 한꺼번에 거래되며 눈길을 끌었다. AA- 우리신용카드 1년5개월물은 -19bp인 6.05%에 팔자가 나왔고 AAA 하나은행 6개월물에 대해서도 팔자주문이 나왔다. 이밖에 A+ 현대자동차와 삼성물산 9개월물은 -21bp인 5.43%와 -26bp인 5.44%에 거래됐다. 이날 신용등급이 한단계 상향조정된 A- 현대산업개발 기업어음 시장에서는 A1 SK 1개월물이 4.70%에 매출발행됐고 외환카드 2개월물과 3개월물은 4.78%와 4.88%에 할인발행됐다. 동급 국민건강보험 38일물은 4.80%에 매출발행됐다. A2- 기은캐피탈 3개월물은 4.90%에 할인발행됐다. LG전선 7일물은 4.60%에 거래됐다. 증권업협회가 고시한 최종호가 수익률은 3년만기 회사채 AA-급과 BBB-급은 이전거래일과 보합인 7.08%와 11.03%다. 기업어음 91일물은 1bp 하락한 4.90%다. *5월24일 회사채 거래내역 (단위: bp)