(회사채)삼성·국민카드 발행..포철 등 거래(마감)

[edaily 최현석기자] 9일 회사채 시장에서는 카드사들의 채권 발행이 많았다. 국민카드와 삼성카드는 발행시장과 유통시장 모두에서 인기를 끌었고 삼성물산 등 삼성그룹 관계사들의 회사채도 거래가 많이 이뤄졌다. 21일로 예정된 KT 교환사채(EB) 입찰을 준비하느라 회사채 거래에 대한 관심이 줄어들고 있다. 발행시장에서는 AA 국민카드 2년물이 -10bp인 6.60%에 1000억원 발행됐고 삼성카드 2년물은 -12bp인 6.58%에 500억원 발행됐다. A+ 현대캐피탈은 2~3년물을 전날과 같은 -28bp 수준에서 500억원 발행을 추진하다 금리차로 연기했으나 오후장 늦게 재추진해 -21bp인 6.85%에 발행했다. 현대캐피탈은 다음주부터 이달말까지 1700~2000억원쯤 추가 발행할 계획이다. BB 동양종금증권 2년물 후순위채는 9%에 고정돼 100억원 발행됐다. 한 회사채 발행 담당자는 "오전중 금리급등으로 발행이 어려웠으나 오후장들어 금리가 내려 발행이 다소 용이해졌다"고 말했다. 유통시장에서는 AAA 국민은행 8개월물이 5.39%에 팔자가 나왔고 AA 삼성카드 10개월물이 -12bp인 5.54%에 팔자가 나왔다. 증권사 한 중개인은 "KT EB 청약 일자가 많이 남은 편이나 미리 준비하느라 회사채 거래에 크게 신경을 쏟지 못하고 있다"고 말했다. 이밖에 AAA 포항제철 1년8개월물은 -8bp인 6.20%에 거래됐다. A- 삼성에버랜드 7개월물은 -41bp인 5.40%에 거래됐고 동급 삼성중공업 5개월물은 -40bp인 5.30%에 거래됐다. 기업어음 시장에서는 3개월물에 대해 4.90% 수준에서 매수가 보였다. A1 외환카드 78일물이 4.90%에 할인발행됐다. 동급 SK 1개월물은 4.65%에 거래됐고 LG카드 ABCP 3개월물은 4.95%에 거래됐다. A2- 기은캐피탈 94일물은 4.92%에 거래됐다. 증권업협회가 고시한 최종호가 수익률은 3년만기 회사채 AA-급과 BBB-급은 이전거래일보다 2bp 오른 7.18%와 11.15%다. 기업어음 91일물은 4bp 오른 4.88%다. *5월9일 회사채 거래내역 (단위: bp)