(회사채)LG카드 등 디지털옵션채 발행..은행권도 활발(마감)

[edaily 최현석기자] 29일 회사채 시장에서는 LG카드와 한국동서발전 등의 디지털 옵션채 발행이 눈길을 끌었다. 금융회사들의 발행도 활발했으나 거래는 KT EB외에는 활발하지 않은 모습이었다. 발행시장에서는 AAA 한국동서발전은 국내 최초로 원화표시 디지털옵션 채권 3년물을 CD-32bp인 4.5%에 1200억원 발행했다. 동서발전은 시티, 도이체, 한미은행 등과 스왑계약을 체결해 CD금리가 6.75%를 넘지않을 경우 은행이 투자자들에게 7.65%를 고정 지급하고, 6.75%를 넘어면 2.5%를 지급토록 했다. AA+ 부산교통공단 5년물 -36bp인 7.05%에 목표액 200억원보다 줄인 100억 발행했다. 부산교통공단은 내일중 100억원 발행하거나 이월할 계획이다. AA LG카드도 3년물 디지털옵션 채권 3년물을 CD+10bp인 4.93%에 300억원 발행했다. LG카드는 시티은행과 스왑계약을 체결해 CD금리가 7%를 넘지않을 경우 7.75%를, 넘을 경우 2.5%를 지급하도록 했다. LG카드는 4년물 무보증사채도 -32bp인 7.10%에 200억원 발행했다. 이밖에 전날 발행을 연기했던 AAA 국민은행은 -13bp인 5.60%에 1300억월 발행했고 한미은행 1년물은 -10bp인 5.63% 1000억원 발행됐다. 최근 지속적으로 1~3년물을 발행하고 있는 AA+ 조흥은행은 이날도 1, 2, 3년물을 500억원, 900억원, 7000억원 발행해 이달들어 약 1조원에 달하는 발행규모를 기록하고 있다. 우리은행도 1년물을 전날에 이어 -12bp인 5.67%에 1000억원 발행했다. 유통시장에서는 AAA KT EB 3년물이 1만575~1만585원 사이에서 활발하게 거래됐으나 1년1개월 무보증사채는 5.55%에 매도가 나왔으나 거래되지 않았다. AA 삼성카드 9개월물은 -11bp인 5.27%에 팔자가 나왔고 AA- 삼성캐피탈 10개월물은 5.49%에 거래됐다. A 동양제철 4년2개월물이 -66bp에 팔자가 나왔으나 금리가 너무 낮은 것으로 시장에 받아들여지며 체결되지 않았다. BBB 한화 2년2개월물은 -188bp 수준인 7.63%에 팔자가 나왔다. 이밖에 A SK글로벌 2년5개월물은 -38bp인 6.60%에 거래됐고 A- 현대중공업 2년2개월물은 -34bp인 6.71%에 거래됐다. 기업어음 시장에서는 A1 외환카드 2개월물이 4.75%에 매출발행됐고 국민건강보험 1개월물은 4.72%에 할인발행됐다. A2+ 삼성물산 1일물은 4.50%에 거래됐다. 증권업협회가 고시한 최종호가 수익률은 3년만기 회사채 AA-급과 BBB-급은 이전거래일보다 5bp와 4bp 낮은 7.03%와 10.99%다. 기업어음 91일물은 보합인 4.89%다. *5월29일 회사채 거래내역 (단위: bp)