(회사채)현대건설 356억 차환발행..동부한농 등 거래(마감)

[edaily 최현석기자] 15일 회사채 시장에서는 동양카드 풋터블 본드와 현대건설 차환발행이 주목을 받았으나 발행액은 많지 않았다. BBB-급 회사채도 원활히 거래됐으며 기업어음 시장에서는 A1급 우량 기업위주로 발행이 이뤄졌다.

발행시장에서는 BBB- 현대건설 2년5개월물이 7.50%에 고정돼 356억3700만원 발행됐다. 이번 회사채는 만기도래분에 대해 차환 발행한 것으로 기존 현대건설 채권금융기관들에서 전액 인수하게 된다. 동급 이랜드 3년물도 -230bp인 8.39%에 200억원 발행됐다.

BB+ 동양카드 풋터블 본드 6개월-by-6개월은 10.87%에 300억원 발행됐다.

유통시장에서는 AAA 담배인삼공사 2년11개월물과 KT 2년10개월물 EB(교환사채)는 1만250원과 10305원 수준에서 거래됐다.

A- 현대중공업 9개월물이 5.45%에 거래됐다. BBB+ INI스틸 2년물은 -96bp인 6.55%에, BBB 샤니 2년물은 -261bp인 7.55%에 거래됐다.

지난주 한국신용정보로부터 하향검토대상(↓)에 등록된 BBB- 동부한농화학 2년8개월물 변동금리부채권(FRN)은 7.44%에 거래됐다.

호가는 AA LG카드 2년6개월물이 100억원 팔자가 나왔고 BBB 한화유통 2년7개월물은 -248bp인 8%에 팔자가 나왔다. 모 증권사는 BBB급 회사채 1년물에 대해 30~50억원 매수를 희망했고 1년~1년6개월 은행채, 카드채, ABS에 대한 매수도 보였다.

기업어음 시장에서는 A1 롯데쇼핑 11일물이 4.80%에 할인발행됐고 무역협회 1개월물이 4.87%에 할인발행됐다. 우리카드 2개월물은 4.96%에 할인발행됐고 외환카드 1개월물은 4.91%에 할인발행됐다. 한국가스공사 3일물은 4.72%에 매출발행됐다.

증권업협회가 고시한 최종호가 수익률은 3년만기 회사채 AA-급과 BBB-급은 이전거래일보다 4bp 낮은 6.71%와 10.65%다. 기업어음 91일물은 1bp 보합인 4.98%다.

*7월15일 회사채 거래내역 (단위: bp)